지놈앤컴퍼니 상장 청약 공모가

지놈앤컴퍼니(Genome&Company)는 2015년에 설립된 바이오/의료 진단 분야의 경기도 성남시에 위치한 한국 스타트업입니다. 코넥스 시가총액 1위인 지놈앤컴퍼니가 코스닥에 상장하게 되는데 지놈앤컴퍼니는  상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	배지수	설립일	2015-09-24
기업구분	벤처	사업자등록번호	627-87-00257
대표전화	031-628-0150	홈페이지	genomecom.co.kr
결산월	12월	종업원수	74명
업종	기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업	주요제품	마이크로바이옴 기반 치료제, 화장품, 건강..
주권구분	통일주권	주간사	한국투자증권
본점소재지	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층(삼평동, 판교실리콘파크)

지놈앤컴퍼니 사업현황입니다.

- 당사는 인체 마이크로바이옴을 기반으로 질병을 예방하고 치료할 수 있는 생물학적 제제를 연구ㆍ개발하는 기업, 기술이전 등을 통한 사업화를 기본 비즈니스 모델

- 당사는 임상 샘플을 이용한 유전체 분석을 기반으로 건강증진과 긴밀하게 연관있는 마이크로바이옴의 임상적 효능을 연구개발하고 기술이전 등을 통해 사업화하는 신약개발 전문기업

- 당사의 핵심기술은 질환 내 특정 환자 그룹에 유효한 마이크로바이옴 신약 후보물질을 발굴하는 유전체 분석을 기반으로 하는 마이크로바이옴 물질발굴 플랫폼 'GNOCLE™(지노클)'을 보유

- 당사는 마이크로바이옴 물질발굴 플랫폼 'GNOCLE™'을 기반으로 마이크로바이옴 ① 의약품 개발에 집중하면서, 부차적으로 ② 화장품, ③ 건강기능식품까지 그 영역을 확대하고자 함

- 당사의 마이크로바이옴 물질발굴 플랫폼 'GNOCLE™' 은 마이크로바이옴 의약품 발굴을 위한 기반기술로서, 임상의 미충족수요를 반영하여 효율적인 의약품 후보 물질을 도출하기 위한 핵심기술

- GNOCLE™ 플랫폼 기술을 통해 당사는 항암 효능 및 항아토피 효능을 가진 2개 마이크로바이옴 의약품 후보물질(GEN-001, GEN-501)를 최종 발굴, 특히 GEN-001은 미국에서 임상시험 1/1b상을 진행 중이며, 이를 위한 임상시험용 의약품을 생산. GEN-501은 전임상 진행 중으로, 향후 임상개발 및 의약품 생산 예정

- 현재 당사가 보유하고 있는 임상샘플 중 인체 마이크로바이옴 샘플은 약 만여개가 넘으며, 지속적으로 샘플을 추가확보 중

- 당사의 임상샘플 보유개수는 국내외 경쟁업체 대비 매우 많은 규모이며, 이들 샘플들은 각 병원에 상세한 임상정보를 추적 관찰할 수 있다는 점에서 마이크로바이옴 의약품을 개발하는 데 있어 매우 차별적인 가치를 지니고 있음

- 당사는 광주과학기술원(GIST), 차의과대학(차병원), 서울대학교병원 등을 비롯해 다수의 국내외 연구기관들과 파트너십구축을 통해 인체(분변, 피부, 자궁, 결막) 유래 마이크로바이옴 뿐만 아니라 천연식품, 발효 식품, 과일, 채소 등 다양한 환경에서 분리한 마이크로바이옴을 보유

- 당사는 면역항암, 피부질환(아토피피부염, 항암발진)을 중점 약효군으로 선정하여 치료제를 개발

- 당사는 치료제 뿐만 아니라 마이크로바이옴 화장품(여드름 등), 건강기능식품(비만 등)도 개발

- 당사가 연구개발 중인 마이크로바이옴 항암제는 기존 항암제에 비교 시, 실험실 실험과 동물 실험에서 유사한 항암효능을 보이면서도 뛰어난 안전성과 높은 환자 순응도의 특성을 지니고 있어 향후 항암환자들에게 매우 효과적인 치료대안이 될 것으로 예상

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.09.09	심사승인일	2020.10.29
청구시 매출액	46 백만원	법인세차감전순이익	-84,669 백만원
청구시 순이익	-84,669 백만원	청구시 자기자본	-39,308 백만원
청구시 최대주주	박한수	최대 주주비율	16.72 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,000,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	13,195,181 주

주주정보

구 분	구 분	보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등] 박한수 외 1인	3,681,060 주	0 주	26.56 %	상장 후 2년6개월
	한국산업은행 외 5인	121,690 주	555,401 주	4.89 %	상장 후 1년
	[벤처금융.1%이상주주.소액주주]	3,570,236 주	58,334 주	26.18 %	상장 후 1개월
	[공모] 우리사주조합	150,000 주	0 주	1.08 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	62,500 주	0 주	0.45 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	7,585,486 주	613,735 주	59.16 %
유통가능	[벤처금융]	1,940,824 주	0 주	14.00 %
	㈜마크로젠 등 2인	281,481 주	0 주	2.03 %
	[소액주주]	1,530,446 주	58,333 주	11.46 %
	공모시 기관투자자	1,450,000 주	0 주	10.46 %
	공모시 일반투자자	400,000 주	0 주	2.89 %
	유통가능 주식합계	5,602,751 주	58,333 주	40.84 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	13,188,237 주	672,068 주	100 %

* 총발행 주식수(보통주) : 13,188,237주 (2020.12.10~ [정정]증권신고서 기준)

- 기발행 주식수(보통주) : 11,319,477주

- 신주발행 주식수 : 1,806,260주

- 상장주선인 의무인수분 : 62,500주

 

재무정보

(단위 : 백만)

구분	제6기 반기 [2020]	제5기 [2019]	제4기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	30,747	31,476	11,626
Ⅱ.비유동자산	3,790	3,708	1,336
자산총계	34,538	35,184	12,963
Ⅰ. 유동부채	24,314	67,397	60,832
Ⅱ.비유동부채	4,576	7,095	1,832
부채총계	28,890	74,493	62,664
1.자본금	4,649	4,480	3,851
2,자본잉여금	87,157	76,718	16,057
3.이익잉여금	-119,926	-120,505	-35,836
4.기타자본항목	-5	-2
자본총계	-28,125	-39,308	-15,927
매출액	52	45	4
영업이익	-10,590	-13,821	-6,171
당기순이익	578	-84,668	-30,296

공모 일정

• 수요예측일 : 2020.12.07 ~ 12.08
• 공모청약일 : 2020.12.14 ~ 12.15
• 환불일 : 2020.12.17
• 납일일 : 2020.12.17
• 상장일 : 2020.12.23

공모가

• (희망)공모가격 : 36,000 원 ~ 40,000 원
• (희망)공모금액 : 720 억원 ~ 800 억원
• (확정)공모가격 : 40,000 원
• (확정)공모금액 : 800 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수	공모주식수	2,000,000 주 (모집90%)
그룹별배 정	전문투자자	1,450,000 주	72.50 %
	우리사주조합	150,000 주	7.50 %
	일반청약자	400,000 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 20%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
한국투자증권	400,000 주	13,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 한국투자증권 > 일반고객:13,000주(100%), 우대고객:26,000주(200%), 최고우대고객:39,000주(300%), 온라인전용고객:6,500주(50%)

수요예측

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	25	1.69 %	27,190,000 주	1.61 %
40,000원 이상	1455	98.18 %	1,658,405,000 주	98.30 %
36,000원 이상 40,000원 미만	2	0.13 %	1,459,000 주	0.09 %
36,000원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1482	100.00 %	1,687,054,000 주	100.00 %

기관경쟁률은 1,163 :1 이며, 의무보유확약비율은 7.56 % 입니다.