엔젠바이오 상장 청약 공모가

유전체 분야 진단시약 제조 및 유전체 분야 소프트웨어 연구 기업 엔젠바이오(354200)가 코스닥에 상장합니다. 엔젠바이오의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	최대출	설립일	2015-10-30
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	435-88-00238
대표전화	02-867-9798	홈페이지	www.ngenebio.com
결산월	12월	종업원수	0명
업종	그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	주요제품	유전체 분야 진단시약 제조 및 유전체 분야..
주권구분	통일주권	주간사	삼성증권
본점소재지	서울특별시 구로구 디지털로 288

젠큐릭스는 2015년 10월 KT와 합작투자를 통해 엔젠바이오를 설립했습니다. 엔젠바이오는 차세대 염기서열 분석(NGS) 기반 시약과 패널 등에 특화된 정밀진단기업입니다. 2017년에 식품의약품안전처에서 유전성 유방암·난소암 NGS 시약 패널 3등급 품목허가를 취득했으며, 이후 국내 15개 대형 의료기관에 NGS 기반 진단시약과 분석 소프트웨어를 공급했고 해외 고객도 잇따라 확보했습니다.

엔젠바이오 사업현황입니다.

- 당사는 정밀의료 분야의 글로벌 혁신적인 기업이 되는 것으로 목표로 2015년 10월 30일에 KT Bioinformatics 사내벤처 1호 인력들이 설립한 회사

- 당사는 NGS 기반의 정밀진단제품(시약 및 분석 소프트웨어)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위

- 당사는 국내 최초로 NGS 기반 유방암/난소암 정밀진단 제품을 2017년 12월에 식약처 허가를 취득하였고, 고형암 정밀진단, 혈액암 정밀진단, 유전성 희귀질환 정밀진단 제품을 2018년에 상용화하여 보험 수가를 적용 받으면서 판매

- 당사에서는 2017년 3월 보건복지부 고시를 통해 NGS 검사에 대한 보험급여 지급을 결정함과 동시에, 같은 해 12월 국내 최초로 식약처로부터 NGS 기반 유방암 진단키트의 의료기기 승인을 받음으로써 정밀진단을 위한 NGS 패널 설계부터 성능 검증 및 허가에 이르는 모든 과정에 대하여 기술과 노하우를 확보

- 당사가 운영중인 패널 개발 프로세스와 검증 기준, 그리고 성능 보완 프로토콜을 기반으로 이루어지며, 15종 이상의 패널을 개발하면서 겪은 시행 착오와 임상 경험을 통해 축적된 것으로써 문서 및 데이터로 관리되고 있음.

- 당사에서는 앞서 기술한 고효율 타겟 유전자 검출 기술과 분석 기술을 통해 CNV 검출을 유전자 단위에서 검사할 수 있도록 개발

- 당사는 골수 및 장기이식 공여자와 수여자의 조직적합성검사를 위한 패널(HLAaccuTest)과 분석 소프트웨어(EasyHLAanalyzer)를 개발하여 임상시험을 진행

- HLA 검사를 위해 NGS 패널과 분석 소프트웨어를 동시에 제공하는 기업은 국내에서 당사가 유일

- 당사는 유전변이 검출에 있어서 정확도를 높이기 위해, 전처리 단계에서부터 최종 변이 평가에 사용되는 알고리즘을 개발하여 정밀진단에 활용

- 당사는 임상시험이나 병원과의 협력연구를 통해 실제 환자의 돌연변이 데이터(RWD, real world data)를 수집, 이러한 임상 데이터를 기반으로 환자군과 정상군에서의 돌연변이 분포 오즈비(Odds ratio)를 분석하여 임상적으로 중요한 변이를 판단할 수 있음

- 당사는 NGeneAnalySys 소프트웨어를 해외 병원이나 임상검사실에서 쉽게 사용할 수 있도록 클라우드 기술을 적용하여 상용화

- 당사는 국내 식약처 허가 외에도 해외로 수출하기 위해 주요 제품 5개에 대하여 유럽 체외진단의료기기 인증을 국내 최초로 취득하여 해외 판매를 진행

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.07.31	심사승인일	2020.10.22
청구시 매출액	1,478 백만원	법인세차감전순이익	-6,846 백만원
청구시 순이익	-6,865 백만원	청구시 자기자본	3,583 백만원
청구시 최대주주	(주)젠큐릭스	최대 주주비율	15 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,444,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	12,217,454 주

주주정보

구 분	구 분	보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	(주)젠큐릭스 외 1인	1,947,700 주	0 주	15.94 %	상장 후 3년
	일동제약(주) 외 8인	824,600 주	0 주	6.75 %	상장 후 1년
	[벤처금융]	3,464,599 주	0 주	28.36 %	상장 후 1개월
	KT전략투자조합2호	1,490,000 주	0 주	12.20 %	상장 후 2년 주)
	상장주선인 의무인수분	71,428 주	0 주	0.58 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	7,798,327 주	0 주	63.84 %
유통가능	[기존 주주]	1,973,235 주	0 주	16.15 %
	공모시 기관투자자	1,955,200 주	0 주	16.01 %
	공모시 일반투자자	488,800 주	0 주	4.00 %
	유통가능 주식합계	4,417,235 주	0 주	36.16 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	12,215,562 주	0 주	100 %

주) KT전략투자조합2호는 상기 공동목적보유확약서상 보유지분에 대해 3년간 자발적 보호예수를 할 것을 확약하였으나, 『코스닥 상장규정』제21조 제1항에 따라 최대 2년 예탁결제원에 보유예탁이 가능하여, 상장일로부터 2년간의 보호예수를 진행할 예정이며 보유예탁기간 만료 이후 1년간은 지분을 매각하지 않을 예정임.

* 총발행 주식수 : 12,215,562주 (2020.11.26~ [정정]증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 9,700,134주

- 신주발행 주식수 : 2,444,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 71,428주

재무정보

(단위 : 백만)

구분	제6기 반기 [2020]	제5기 [2019]	제4기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	12,977	6,922	8,915
Ⅱ.비유동자산	6,481	6,516	2,188
자산총계	19,459	13,439	11,103
Ⅰ. 유동부채	8,381	4,925	3,176
Ⅱ.비유동부채	3,752	4,930	10,700
부채총계	12,133	9,856	13,876
1.자본금	9,102	7,972	5,020
2,자본잉여금	17,749	10,289
3.이익잉여금	-19,739	-14,725	-7,793
4.기타자본항목	213	46
자본총계	7,326	3,582	-2,773
매출액	666	1,477	1,391
영업이익	-2,864	-4,249	-3,580
당기순이익	-4,977	-6,864	-2,418

공모 일정

• 수요예측일 : 2020.11.23 ~ 11.24
• 공모청약일 : 2020.12.01 ~ 12.02
• 환불일 : 2020.12.04
• 납일일 : 2020.12.04
• 상장일 : 2020.12.10

공모가

• (희망)공모가격 : 10,500 원 ~ 14,000 원
• (희망)공모금액 : 257 억원 ~ 342 억원
• (확정)공모가격 : 14,000 원
• (확정)공모금액 : 342 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수	공모주식수	2,444,000 주 (모집100%)
그룹별배 정	전문투자자	1,955,200 주	80 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	488,800 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 48만8천주가 부여됩니다. 48만8천주는 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
삼성증권	488,800 주	24,400 주	대표주관회사

* 청약한도

- 삼성증권 : 우대기준 및 청약단위에 따라 12,200주(50%), 24,400주(100%), 48,800주(200%)까지 청약가능.

수요예측

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	20	1.77 %	27,890,200 주	1.42 %
14,000원 이상	1104	97.61 %	1,931,502,971 주	98.11 %
10,500원 이상 ~ 14,000원 미만	7	0.62 %	9,413,000 주	0.48 %
10,500원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1131	100.00 %	1,968,806,171 주	100.00 %

기관경쟁률은 1006 :1 이며, 의무보유확약비율은 3.09 % 입니다.