퀀타매트릭스 상장 청약 공모가

퀀타매트릭스(317690)는 체외진단 의료기기와 시약을 개발 및 생산하는 회사입니다. 퀀타매트릭스는 지난 9월 기관투자가 대상 수요예측 부진으로 기업공개(IPO)일정을 철회했었는데 공모규모를 절반으로 줄이고 기업가치를 약 500억원 낮춰서 재도전 합니다. 코스닥에 상장하는 퀀타매트릭스의 공모주 청약일정 및 기업정보에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	권성훈	설립일	2010.11.29
기업구분	벤처	사업자등록번호	119-86-35864
대표전화	02-763-8820	홈페이지	www.quantamatrix.com
결산월	12월	종업원수	0명
업종	의료용 기기 제조업	주요제품	신속항균제검사 장비 및 키트, 분자면역진단..
주권구분	통일주권	주간사	미래에셋대우
본점소재지	서울특별시 종로구 대학로 71

퀀타매트릭스 사업현황입니다.

- 당사는 국내외 상급종합병원 및 검사수탁기관을 대상으로 체외진단 의료기기와 시약을 연구개발, 생산, 판매하는 사업을 영위

- 주요 사업분야로 미생물진단 기술을 기반의 항균제감수성검사의 속도를 획기적으로 줄이는 신속항균제감수성 검사시스템과 전혈 균동정 시스템, 고유의 분자면역 다중진단 검사 플랫폼과 노블 바이오 마커를 활용하여 질병의 조기진단과 예후예측 관련 제품의 사업화를 추진

- 당사는 질병의 예방과 진단, 예후예측, 건강 상태 및 치료효과의 판정 등을 목적으로 혈액, 분뇨, 체액, 침 등 인체 내부에서 채취된 대상물을 이용하는 체외진단(In Vitro Diagnostics, IVD) 의료기기를 국내외 상급종합병원 및 검사수탁기관을 대상으로 연구개발, 생산, 판매하는 사업을 영위

- 당사는 주로 미생물 진단 기술을 기반으로 하여 패혈증 및 균혈증 향균제감수성 검사를 위한 체외진단기기의 개발과 생산 및 판매와 관련된 사업을 영위, 자체 분자면역진단 검사 플랫폼을 기반으로 각종 질병의 조기진단 및 예후예측 등을 위한 의료기기의 상용화를 위해 경주

- 당사의 신속 항균제 감수성 검사 시스템을 통해 항균제 처방의 시간을 획기적으로 줄임으로써, 시간과의 싸움인 세균 감염에 대한 치료 효과를 높일 수 있고, 잘못된 항균제 사용을 줄여 항균제 내성 확산을 방지할 수 있음.

- 당사는 전혈(환자에게 채혈된 혈액)에서 별도 배양 과정 없이 극소수의 균을 포집하는 기술을 확보하고 이를 이용한 신속 전혈 균 동정 제품 QID(QuantaMatrix bacterial ID)을 개발

- 당사의 신속 전혈 균 동정 제품을 사용하면, 패혈증 의심환자에 대해 2시간 만에 원인균을 파악하고 주요한 항생제에 대해 내성을 가진 균의 유전 정보를 제공 할 수 있어, 효과가 없거나 불필요한 광범위 항생제의 오남용을 줄일 수 있어 환자의 치료 효과 및 생존율을 높일 수 있음

- 당사는 높은 전염성과 항생제에 대한 다제내성 결핵균의 출현에 따라 신속하고 정확한 항결핵제 처방의 필요성이 대두되고 있는 결핵진단 시장에서 국내 항결핵제감수성검사의 70%를 담당하는 결핵연구원이 사용하는 기존 항결핵제 감수성검사의 대체를 목표로 사업화를 진행 중

- 당사는인지장애 및 인지장애 고위험 대상자의 혈장에서 확보한 4종의 단백질을 당사의 QMAP 플랫폼을 통해 뇌 베타 아밀로이드 축적 여부를 판단하여 뇌내 베타아밀로이드 축적 여부를 확인하는데 도움을 주는 체외진단 의료기기를 사업화  사업화 중에 있으며, 2020년 7월 식약처 허가를 취득

- 당사의 조기 진단 키트는 접근성이 우수한 혈액을 통하여 뇌내 아밀로이드 베타의 축적량을 판단함으로써 알츠하이머성 치매 위험도 조기 예측이 가능할 것으로 생각

- 당사가 개발 중인 심혈관질환 예후예측 키트는 기존에 없던 새로운 단백질 바이오마커를 통해 급성심근경색 환자의 위험도를 예측하여 심혈관계질환의 예후예측과 관련된 새로운 시장을 형성할것으로 기대

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.04.14	심사승인일	2020.06.25
청구시 매출액	811 백만원	법인세차감전순이익	-63,845 백만원
청구시 순이익	-63,811 백만원	청구시 자기자본	29,279 백만원
청구시 최대주주	Ezrah Charitable Trust	최대 주주비율	17.31 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	3,220,581 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	16,102,905 주

주주정보

구 분	구 분	보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등 특수관계인]	4,774,640 주	0 주	32.73 %	상장 후 2년
	[벤처금융 및 전문투자자]	2,517,230 주	0 주	17.25 %	상장 후 1개월
	㈜휴맥스아이앤씨 외 1	1,016,040 주	0 주	6.96 %	상장 후 1개월
	마크스앤컴퍼니(유) 외 1	379,128 주	0 주	2.60 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	8,687,038 주	0 주	59.54 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	943,486 주	0 주	6.47 %
	[기타주주]	3,251,800 주	0 주	22.29 %
	공모시 기관투자자	1,365,600 주	0 주	9.36 %
	공모시 일반투자자	341,400 주	0 주	2.34 %
	유통가능 주식합계	5,902,286 주	0 주	40.46 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	14,589,324 주	0 주	100 %

* 총발행 주식수 : 14,589,324주 (2020.10.12~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 12,882,324주

- 신주발행 주식수 : 1,707,000주

재무정보

(단위 : 백만)

구분	제11기 반기 [2020]	제10기 [2019]	제9기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	22,240	27,819	28,447
Ⅱ.비유동자산	5,510	5,370	3,287
자산총계	27,751	33,189	31,734
Ⅰ. 유동부채	2,311	1,880	39,308
Ⅱ.비유동부채	2,455	2,030	32,654
부채총계	4,767	3,910	71,962
1.자본금	6,441	6,172	510
2,자본잉여금	133,386	132,740	4,778
3.이익잉여금	-116,844	-109,611	-45,507
4.기타자본항목	1	-22	-9
자본총계	22,983	29,278	-40,227
매출액	1,407	811	84
영업이익	-7,252	-14,574	-11,090
당기순이익	-7,233	-63,811	-15,512

주력 제품은 신속 항균제감수성검사 시스템 디라스트(dRAS)다. 광학·미세유체공학·빅데이터 분석 등을 바탕으로 응급환자의 혈액(검체)을 검사해 약 5~7시간 만에 최적의 항균제를 정확하게 찾아주는 제품으로 유명합니다.

공모 일정

• 수요예측일 : 2020.11.25 ~ 11.26
• 공모청약일 : 2020.11.30 ~ 12.01
• 환불일 : 2020.12.03
• 납일일 : 2020.12.03
• 상장일 : 2020.12.09

공모가

• (희망)공모가격 : 19,700 원 ~ 25,500 원
• (희망)공모금액 : 336 억원 ~ 435 억원
• (확정)공모가격 : 25,500 원
• (확정)공모금액 : 435 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수	공모주식수	1,707,000 주 (모집100%)
그룹별배 정	전문투자자	1,365,600 주	80 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	341,400 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 34만주가 부여됩니다. 34만주는 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋대우	341,400 주	17,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 미래에셋대우 > 일반고객:17,000주(100%), 우대고객:34,000주(200%)

수요예측

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	48	6.87 %	55,004,000 주	21.71 %
25,500원 이상	278	39.77 %	128,587,000 주	50.74 %
24,000원 이상 25,500원 미만	2	0.29 %	1,375,000 주	0.54 %
22,000원 이상 24,000원 미만	8	1.14 %	1,375,000 주	0.54 %
19,700원 이상 22,000원 미만	239	34.19 %	46,974,000 주	18.54 %
19,700원 미만	124	17.74 %	20,089,000 주	7.93 %
합 계	699	100.00 %	253,404,000 주	100.00 %

기관경쟁률은 185 :1 이며, 의무보유확약비율은 1.5 % 입니다.