명신산업 상장 청약 공모가

미국 테슬라사에 부품을 공급하는 명신산업(950982)이 코스피에 상장합니다. 명신산업의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	박봉근	설립일	1982-05-15
기업구분	일반	사업자등록번호	505-81-01731
대표전화	054-740-2665	홈페이지	NaN
결산월	12월	종업원수	193명
업종	자동차 신품 부품 제조업	주요제품	자동차 차체부품
주권구분	통일주권	주간사	미래에셋대우
본점소재지	경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91

명신산업 사업현황입니다.

- 당사는 자동차의 차체중 일부를 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 제품을 자동차 차체 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 영위

- 당사의 주요 연결 종속법인인 심원미국은 전기차를 생산하는 미국 전기자동차 업체의 1차 납품업체이며, 중국에 진출한 심원상숙 법인 역시 중국 전기자동차 업체의 1차 납품업체로 제품을 공급

- 당사의 주력 제품인 핫스탬핑의 시장규모는 2019년 기준 세계 USD 12,238 mn(약 12조원)으로 추산, 국내 시장 규모는 9,800억원인 것으로 파악

- 당사는 자동차용 차체에 핫스탬핑 부품을 주로 납품하고 있으나, 전 세계적으로 핫스탬핑 부품의 수요처는 항공, 방산 등 다양한 분야에 적용되고 있는 관계로 세계 시장의 연평균 성장률은 15.2%에 달함.

- 당사는 핫스탬핑용 차체 부품 분야에서 오랜 업력과 연구개발 특허 등을 바탕으로 국내에 확고한 진입장벽을 구축, 국내 특정 자동차 업체에 대한 매출 의존도를 낮추기 위하여 해외 완성차 Maker에 대한 꾸준한 영업시도를 통해 글로벌 전기자동차 업체 등에 수주를 확정짓거나 제품을 납품중. 향후에도 해외 완성차 업체向 매출을 증대시키기 위하여 글로벌 영업을 지속적으로 추진할 예정

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.04.17	심사승인일	2020.06.23
청구시 매출액	775,740 백만원	법인세차감전순이익	48,459 백만원
청구시 순이익	33,843 백만원	청구시 자기자본	79,438 백만원
청구시 최대주주	엠에스오토텍	최대 주주비율	44 %
공모(예정)발행가	5,300 원 ~ 5,300 원	공모(예정)주식수	15,735,997 주
공모(예정)금액	83,400.78 백만원 ~ 83,400.78 백만원	상장(예정)주식수	40,781,511 주

주주정보

구 분	구 분	보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 등] 엠에스오토텍 외 1	23,844,210 주	0 주	58.47 %	상장 후 1년
	[전문투자자]	1,206,119 주	0 주	2.96 %	상장 후 6개월
	[공모] 우리사주조합	3,145,758 주	0 주	7.71 %	상장 후 1년
	보호예수 물량합계	28,196,087 주	0 주	69.14 %
유통가능	공모시 기관투자자	9,437,274 주	0 주	23.14 %
	공모시 일반투자자	3,145,759 주	0 주	7.71 %
	유통가능 주식합계	12,583,033 주	0 주	30.86 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	40,779,120 주	0 주	100 %

* 총발행 주식수 : 40,779,120주 (2020.10.12~ 증권신고서 기준)- 기발행 주식수 : 35,536,190주- 신주발행 주식수 : 5,242,930주

재무정보

(단위 : 백만)

구분	제39기 반기 [2020]	제38기 [2019]	제37기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	220,940	219,983	151,008
Ⅱ.비유동자산	180,517	145,807	133,494
자산총계	401,458	365,791	284,502
Ⅰ. 유동부채	218,720	248,590	201,019
Ⅱ.비유동부채	58,667	37,762	37,198
부채총계	277,387	286,353	238,218
1.자본금	11,922	11,922	11,922
2,자본잉여금	55,420	24,264	24,264
3.이익잉여금	82,937	71,087	37,917
4.기타자본항목	-26,209	-27,835	-27,818
자본총계	124,070	79,438	46,284
매출액	354,760	775,740	344,193
영업이익	22,761	59,600	13,963
당기순이익	11,889	33,843	3,441

공모 일정

• 수요예측일 : 2020.11.24 ~ 11.25
• 공모청약일 : 2020.11.27 ~ 11.30
• 환불일 : 2020.12.01
• 납일일 : 2020.12.01
• 상장일 : 2020.12.07

공모가

• (희망)공모가격 : 4,900 원 ~ 5,800 원
• (희망)공모금액 : 771 억원 ~ 912 억원
• (확정)공모가격 : 6,500 원
• (확정)공모금액 : 1,022 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수	공모주식수	15,728,791 주 (모집33%)
그룹별배 정	전문투자자	9,437,274 주	60 %
	우리사주조합	3,145,758 주	20 %
	일반청약자	3,145,759 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

구주매출이 66.6%를 차지합니다. 명신산업의 주요 주주들은 최소 30% 이상의 수익이 예상됩니다. 일반청약자에게는 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋대우	1,336,948 주	66,500 주	대표주관회사
현대차증권	1,336,947 주	130,000 주	공동주관회사
KB증권	220,203 주	8,000 주	공동주관회사
하나금융투자	251,661 주	12,000 주	공동주관회사

* 청약한도

- 미래에셋대우 > 일반고객:66,500주(100%), 우대고객:133,000주(200%)

- 현대차증권 > 모든고객 130,000주로 동일.

- KB증권 > 우대 기준에 따라 8,000주(100%), 16,000주(200%), 20,000주(250%)까지 청약가능.

- 하나금융투자 > 일반고객:12,000주(100%), 우대고객:24,000주(200%)

수요예측

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	150	11.57 %	1,243,288,000 주	11.02 %
10,000원 이상	1	0.08 %	9,437,000 주	0.08 %
8,500원 이상 10,000원 미만	1	0.08 %	9,437,000 주	0.08 %
7,000원 이상 8,500원 미만	265	20.45 %	2,362,857,000 주	20.94 %
5,800원 이상 7,000원 미만	879	67.82 %	7,659,019,000 주	67.87 %
5,800원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1296	100.00 %	11,284,038,000 주	100.00 %

기관경쟁률은 1195 :1 이며, 의무보유확약비율은 29 % 입니다.