앱코 상장 청약 공모가

앱코(129890)는 컴퓨터 부품과 주변기기의 제조, 도소매, 무역업을 업종으로 합니다. 앱코의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	오광근	설립일	2001-07-11
기업구분	벤처	사업자등록번호	106-86-01413
대표전화	02-749-1311	홈페이지	www.abko.co.kr
결산월	12월	종업원수	109명
업종	컴퓨터 및 주변장치 제조업	주요제품	게이밍기어, 소형가전 및 음향기기, 정부교..
주권구분	통일주권	주간사	미래에셋대우
본점소재지	서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20 M시그니처 7층

앱코 사업현황입니다.

- 당사는 PC게임 산업에서 게이밍기어(게이밍 키보드, 헤드셋, 마우스 등)을 제조 및 판매하는 것을 주요 사업

- 정부가 추진 중인 디지털교과서사업에서 태블릿PC 충전함(패드뱅크)을 제조 및 판매하는 기업

- 당사는 게이밍 기어, 소형가전, ICT 사업 세 분야의 사업을 영위

- 당사는 게이밍 마우스와 게이밍 키보드, PC 케이스, 게이밍 전용 헤드셋 등을 전문적으로 생산하는 국내 1위 게이밍 기어 전문브랜드로서의 위상을 보유

- 당사는 한국으로부터 시작된 E-Sports의 인기가 점차 중국, 미국, 유럽 등으로 확산되고 한국의 ‘스타플레이어’로 한국 게이밍 기어에 대한 관심이 전 세계적으로 상승하고 있다고 판단해 2016년부터 해외 진출을 적극 추진.

- 현재 글로벌 18개국의 당사의 브랜드를 판매, 2019년부터는 AMAZON을 통하여 북미시장에 당사의 제품을 유통

- 당사는 게이밍기어라는 캐시카우를 통해 마련한 현금을 적극 투자하여 'OHELLA' by ABKO와 'Beatonic' by ABKO 브랜드를 출시하고 소형가전 시장에 성공적으로 진출하였으며 가파르게 성장

- 당사가 모두 선정되었으며 2020년 중 5차 시범사업 종료 후 진행될 본사업을 매출을 통해  매출 성장이 기대

- 당사는 IT기기 산업 내 오랜 업력과 경험을 통해 높은 시장 이해도를 보유하고 있으며, 이를 통한 빠른 결단과 실행으로 시장의 트렌드를 선도하고 새로운 사업 기회를 지속적으로 창출해 나아가고 있음

- 당사의 키보드 주요 브랜드로는 한국시장에서는 ABKO, HACKER, BRAIN 그리고 COX로 구성되어 있고 해외에서는 ABKONCORE로 그 이름을 알리고 있음.

- 당사는 2015년 ICT 사업 진출, 2016년 게이밍기어 해외시장 진출, 2019년 소형가전 및 음향기기 사업 진출 등 새로운 성장 모멘텀 확보를 위하여 지속적으로 신규사업에 진출을 해왔으며, 현재 해당 사업들 모두에서 안정적인 수익이 창출되고 있음

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.05.28	심사승인일	2020.10.20
청구시 매출액	84,271 백만원	법인세차감전순이익	4,188 백만원
청구시 순이익	3,474 백만원	청구시 자기자본	10,213 백만원
청구시 최대주주	오광근	최대 주주비율	35 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	2,508,400 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	9,702,835 주

주주정보

구 분	구 분	보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주등기임원]	3,550,000 주	0 주	36.62 %	상장 후 2년6개월
	[임직원 및 특수관계인]	1,850,010 주	0 주	19.08 %	상장 후 2년
	[CFO] 이우진	69,990 주	0 주	0.72 %	상장 후 6개월
	상장주선인 의무인수분	46,728 주	0 주	0.48 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	5,516,728 주	0 주	56.91 %
유통가능	[기타주주]	1,670,580 주	0 주	17.23 %
	공모시 기관투자자	2,005,600 주	0 주	20.69 %
	공모시 일반투자자	501,400 주	0 주	5.17 %
	유통가능 주식합계	4,177,580 주	0 주	43.09 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	9,694,308 주	0 주	100 %

* 총발행 주식수 : 9,694,308주 (2020.10.26~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 7,640,580주

- 신주발행 주식수 : 2,007,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 46,728주

재무정보

(단위 : 백만)

구분	제20기 반기 [2020]	제19기 [2019]	제18기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	56,696	36,689	29,037
Ⅱ.비유동자산	20,675	20,490	12,547
자산총계	77,371	57,179	41,585
Ⅰ. 유동부채	37,125	29,489	26,336
Ⅱ.비유동부채	16,682	17,477	9,641
부채총계	53,808	46,967	35,977
1.자본금	3,820	3,219	1,000
2,자본잉여금	1,281	879
3.이익잉여금	17,950	7,955	4,611
4.기타자본항목	511	-1,842	-3
자본총계	23,563	10,212	5,607
매출액	73,994	84,270	66,338
영업이익	12,818	5,486	3,746
당기순이익	10,026	3,474	2,554

공모 일정

• 수요예측일 : 2020.11.17 ~ 11.18
• 공모청약일 : 2020.11.23 ~ 11.24
• 환불일 : 2020.11.26
• 납일일 : 2020.11.26
• 상장일 : 2020.12.02

공모가

• (희망)공모가격 : 21,400 원 ~ 24,300 원
• (희망)공모금액 : 536 억원 ~ 609 억원
• (확정)공모가격 : 0 원
• (확정)공모금액 : 0 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수	공모주식수	2,507,000 주 (모집80%)
그룹별배 정	전문투자자	2,005,600 주	80 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	501,400 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 50만주가 부여됩니다. 50만주는 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
미래에셋대우	501,400 주	25,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 미래에셋대우 > 일반고객:25,000주(100%), 우대고객:50,000주(200%)