프리시젼바이오 상장 청약 공모가

프리시젼바이오는 각 분야에서 최고의 기술력을 인정받은 체외진단 카트리지 전문업체인 미국 ‘나노디텍’과 진단분석기 분야의 전문업체인 국내 ‘테라웨이브’가 통합하여 만든 응급 의학 바이오센서 전문기업입니다. 청약일정 및 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다. 수년간 축적된 POCT 시약 및 자체 항체 개발과 생산기술, 첨단 광학 분석기기 제작 기술을 기반으로 하는 프리시젼바이오 기업의 상장 정보에 대해서 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	김한신	설립일	2009-09-28
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	314-86-08943
대표전화	042-867-6300	홈페이지	precision-bio.com
결산월	12월	종업원수	55명
업종	의료용 기기 제조업	주요제품	체외진단 기기 및 시약
주권구분	통일주권	주간사	한국투자증권
본점소재지	대전광역시 유성구 테크노2로 306

프리시젼바이오 사업현황입니다.

- 당사는 체외진단 기기 및 시약의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위

- 당사는 검사기부터 카트리지까지 면역 체외진단 제품과 관련된 사업을 수직계열화하여 카트리지에 최적화된 검사기를 개발함과 동시에 제품의 원가경쟁력을 제고하고, 고객에 대한 효과적인 서비스 제공 등을 목적으로 면역진단용 카트리지를 개발, 생산하는 Nano-Ditech Co., Ltd. 의 지분을 2015년 6월 10일 주식교환을 통하여 100% 자회사로 편입

- 당사는 현장검사(POCT) 부문을 영위, 기술적으로는 면역진단 및 임상화학 기법을 이용한 분석기기와 시약ㆍ키트를 개발/생산/판매

- 당사는 신속한 진단이 필요할 때 사용되는 소형 면역검사 검사기와 카트리지를 개발, 판매, 2020년 말, 소형 임상화학 검사기를 출시하며 현장검사 내 사업 영역을 확대

- 당사 소형 면역 진단기기는 사용의 편리성과 가격의 합리성을 보유함과 동시에 그동안 소형 진단기기의 한계였던 민감도 문제를 개선하여 고감도 영역까지 진단범위를 확장

- 당사는 다양한 질병 표지자 검출 기술을 바탕으로 임상진단 솔루션을 제공하는 체외진단(IVD) 기업

- 당사는 중장기적으로 신규 진단 항목 출시와 진단 분야 다각화를 통해 기존 시장과 차별화된 Biomarker Platform 회사로 발돋움하고, 임상화학 POCT, 액상 기반 TRF 진단, POCT 분자 진단 등 New Paradigm POCT 제시하여 글로벌 POCT 리더로 발돋움할 계획

- 당사는 의료 현장에서 진단하는 기기인 검사기와 검체를 투입하여 검사기에 삽입하여 신호를 측정하는 카트리지를 생산 판매

- 당사가 영위하고 있는 진단기기는 흡광, 형광, 발광, 인광 등의 분광 시스템 분야에 속하는 기술로서 이 중 당사는 물질이 빛의 자극에 의해서 그 보다 긴 파장대의 빛을 내보내는 현상을  활용하는 형광분석 제품과 빛이 시료에 흡수되는 정도를 분석하는 흡광 분석 제품을 주로 생산/판매

- 당사의 이미징 기반 시분해 형광 정량 분석 시스템은 Eu(Europium, 유로피움) 형광을 표지자로 사용하는 LFA(Lateral Flow Assay, 측방유동 에세이) 카트리지 분석 시스템으로 Eu 표지자는 비색(골드 입자 흡광) 대비 최대 300배 이상의 高감도 검출 가능한 장점을 보유하고 있어 초기의 저농도 검출이 필요한 심장질환, 감염성 진단 및 뇌진탕 (TBI) 등에 강점을 보유

- 당사 및 당사의 자회사는 시분해 형광(TRF) LFA (Lateral Flow Assay) 카트리지를 각각 12종과 10종(총 22종)을 개발하여 유럽 등에 판매, 현재는 시장에 출시되어 심장질환 중심으로 판매되고 있으며, 2020년부터 점진적으로 뇌질환, 감염성 질환 등으로 확대하여 제품군을 다양화할 계획

- 당사는 현재 경쟁사와 차별화가 가능한 시분해 형광 제품의 개발에 집중하여 2020년 11월 기준 Cardiac 4종, Infection 5종, 기타 3종 등 총 12종의 형광 제품을 개발 완료였으며, '23년까지 12종을 신규 개발하여 총 24종의 시분해 형광 카트리지 제품을 확보할 계획

- 당사의 Killer Contents들은 경쟁사와 검사 항목을 차별화할 수 있을 뿐 아니라 기존의 POCT가 접근하기 어려웠던 분자 진단, 영상 진단 등의 검사와 보완적인 역할을 하면서 합리적인 가격으로 이해관계자들의 Unmet Needs를 충족시켜 정부의 의료 부담 경감과 함께 환자들의 의료비 절감에도 기여할 수 있을 것

- 당사는 TRF 및 골드 분석 시스템의 HW 설계, 영상처리 및 카트리지 설계 기술 등의 핵심기술을 이용하여 다중채널 LFA 분석시스템, 모바일 LFA 분석 시스템, 액상 고감도 분석시스템, 그리고 미래 분자진단 시스템까지 진단 플랫폼을 다양화할 계획

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.07.23	심사승인일	2020.10.26
청구시 매출액	2,409 백만원	법인세차감전순이익	-706 백만원
청구시 순이익	-706 백만원	청구시 자기자본	11,770 백만원
청구시 최대주주	아이센스	최대 주주비율	34 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,500,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	11,243,846 주

주주정보

구 분	구 분	보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 및 특수관계인]	4,011,532 주	0 주	35.68 %	상장 후 2년
	[벤처금융 및 전문투자자]	1,025,640 주	0 주	9.12 %	상장 후 3개월
	[소액주주] 직원	9,500 주	0 주	0.08 %	상장 후 1년
	[기존] 우리사주조합	100,000 주	0 주	0.89 %	의무예탁 1년
	상장주선인 의무인수분	45,000 주	0 주	0.40 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	5,191,672 주	0 주	46.17 %
유통가능	[벤처금융 및 전문투자자]	2,828,734 주	0 주	25.16 %
	[1%이상 개인주주]	981,730 주	0 주	8.73 %
	[소액주주] 직원	741,710 주	0 주	6.60 %
	공모시 기관투자자	1,200,000 주	0 주	10.67 %
	공모시 일반투자자	300,000 주	0 주	2.67 %
	유통가능 주식합계	6,052,174 주	0 주	53.83 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	11,243,846 주	0 주	100 %

* 총발행 주식수 : 11,243,846주 (2020.11.17~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 9,698,846주- 신주발행 주식수 : 1,500,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 45,000주

 

재무정보

(단위 : 백만)

구분	제12기 3분기	제11기	제10기
Ⅰ. 유동자산	12,486	15,160	6,491
Ⅱ.비유동자산	7,983	6,089	5,947
자산총계	20,469	21,249	12,439
Ⅰ. 유동부채	888	943	9,034
Ⅱ.비유동부채	1,086	8,989	4,926
부채총계	1,975	9,932	13,961
1.자본금	4,849	4,076	3,128
2,자본잉여금	30,249	18,534	6,211
3.이익잉여금	-16,615	-11,297	-10,811
4.기타자본항목	11	3	-49
자본총계	18,494	11,316	-1,522
매출액	3,603	6,204	4,588
영업이익	-2,323	-2,636	-2,839
당기순이익	-5,318	-405	-4,039

공모 일정

• 수요예측일 : 2020.12.08 ~ 12.09
• 공모청약일 : 2020.12.14 ~ 12.15
• 환불일 : 2020.12.16
• 납일일 : 2020.12.16
• 상장일 : 2020.12.22

공모가

• (희망)공모가격 : 10,500 원
• ~ 12,500 원
• (희망)공모금액 : 158 억원 ~ 188 억원
• (확정)공모가격 : 12,500 원
• (확정)공모금액 : 188 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수	공모주식수	1,500,000 주 (모집100%)
그룹별배 정	전문투자자	1,200,000 주	80 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	300,000 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 공모주식수의 20%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
한국투자증권	300,000 주	9,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 한국투자증권 > 일반고객:9,000주(100%), 우대고객:18,000주(200%), 최고우대고객:27,000주(300%), 온라인전용고객:4,500주(50%)

수요예측

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	23	1.68 %	23,309,000 주	1.58 %
12,500원 이상	1343	97.89 %	1,454,125,000 주	98.42 %
10,500원 이상 ~ 12,500원 미만	6	0.44 %	39,000 주	0.00 %
10,500원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1372	100.00 %	1,477,473,000 주	100.00 %

기관경쟁률은 1,231 :1 이며, 의무보유확약비율은 1.46 % 입니다.