하나기술 상장 공모가

자동차 배터리 제조 기업인 하나기술(299030)이 코스닥에 상장합니다. 이차전지 제조기업으로 재무구조가 탄탄하고 영업이익률이 10%에 근접하여 투자자들의 관심을 받고 있는 기업입니다. 하나기술 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	오태봉	설립일	2003-03-18
기업구분	벤처	사업자등록번호	124-86-07579
대표전화	031-8053-4000	홈페이지	hn-tech.co.kr/sys/
결산월	12월	종업원수	0명
업종	특수 목적용 기계 제조업	주요제품	이차전지 제조장비(조립공정장비 83.07%..
주권구분	통일주권	주간사	하나금융투자
본점소재지	경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7

하나기술 사업현황입니다.

- 당사는 2003년 3월 18일 정밀 자동화 기계 및 검사장비의 제작과 판매를 목적으로 설립

- 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행

- 현재 당사는 원형, 각형, 파우치형 등 모든 종류의 이차전지 장비를 제작

- 당사는 조립공정, 화성공정, Pack 조립공정 장비 및 검사장비를 제작 납품하고 있으며, 특히 조립공정과 화성공정은 Full-Line 자동화 장비를 제작하는 탁월한 기술수준에 있음

- 당사의 주요 목표시장은 이차전지 장비, 재생 배터리 장비, 디스플레이 가공 장비 시장

- 당사가 국내외적으로 구축한 기술신뢰도가 기반이된 성과로 앞으로 차세대 전지 장비시장의기술을 선점 했다는데 큰 의미가 있음

- 재생 배터리 장비 시장은 2025년까지 폐배터리 검사 및 충방전 장비의 국내시장 점유율30% 달성을 목표로 하고 있으며, 디스플레이 가공 장비 시장은UTG 가공 장비를2020년 하반기 양산화하여 2023년까지 해당 장비 매출 500억 달성을 목표

- 당사는 국내 전지 3사인 삼성SDI(주), (주)LG화학, SK이노베이션(주)과 일본의 Murata에 이차전지 장비를 공급,최근 미국 24M과 태국석유공사의 합작사인GPSC에 반고체전지 장비를 공급하고 있는 상황으로 국내외 주요 제조사들의 설비투자 계획은 당사의 매출에 직접적인 영향이 있음

- 당사는 국내 이차전지 주요3사에 모두 장비를 납품, SNE Research의 전망에 따르면 2030년까지 (주)LG화학은 연평균27%, 삼성SDI(주)는29%, SK이노베이션(주)는 46%로 생산Capa 증설이 있을 것으로 전망하고 있어서, 당사의 매출에도 긍정적인 영향이 전망

- 당사는 2020년 4월에 개량형 리튬이온 전지로 분류되는 반고체 전지의 조립공정과 화성공정 라인 장비를 세계 최초로 Turn-Key로 수주 받아 장비를 제작

- 당사는 차세대 전지 생산공정 기술을 선점하게 되었으며, 향후 차세대전지의 장비 시장에서의 기술적 우위 확보 및 시장 점유율 확대가 예상되고

- 당사는 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.07.22	심사승인일	2020.10.15
청구시 매출액	59,294 백만원	법인세차감전순이익	4,499 백만원
청구시 순이익	4,317 백만원	청구시 자기자본	16,243 백만원
청구시 최대주주	오태봉	최대 주주비율	40.93 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	800,000 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	3,234,533 주

주주정보

구 분	구 분	보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주] 오태봉	1,154,210 주	0 주	35.68 %	상장 후 1년
	[특수관계인 및 기타주주]	813,435 주	0 주	25.15 %	상장 후 6개월
	상장주선인 의무인수분	24,000 주	0 주	0.74 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	1,991,645 주	0 주	61.57 %
유통가능	[기타주주]	442,888 주	0 주	13.69 %
	공모시 기관투자자	640,000 주	0 주	19.79 %
	공모시 일반투자자	160,000 주	0 주	4.95 %
	유통가능 주식합계	1,242,888 주	0 주	38.43 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	3,234,533 주	0 주	100 %

* 총발행 주식수 : 3,234,533주 (2020.10.16~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 2,410,533주

- 신주발행 주식수 : 800,000주

- 상장주선인 의무인수분 : 24,000주

재무정보

(단위 : 백만)

구분	제18기 반기 [2020]	제17기 [2019]	제16기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	53,390	43,620	32,123
Ⅱ.비유동자산	58,520	57,978	37,461
자산총계	111,911	101,598	69,584
Ⅰ. 유동부채	56,277	47,231	22,894
Ⅱ.비유동부채	35,661	38,123	39,342
부채총계	91,939	85,355	62,236
1.자본금	1,205	1,205	1,160
2,자본잉여금	1,136	1,136	33
3.이익잉여금	12,871	9,375	5,058
4.기타자본항목	4,758	4,525	1,095
자본총계	19,971	16,243	7,347
매출액	55,092	59,293	86,429
영업이익	4,551	5,743	4,577
당기순이익	3,495	4,317	2,653

공모 일정

• 수요예측일 : 2020.11.09 ~ 11.10
• 공모청약일 : 2020.11.13 ~ 11.16
• 환불일 : 2020.11.18
• 납일일 : 2020.11.18
• 상장일 : 2020.11.25

공모가

• (희망)공모가격 : 31,000 원 ~ 35,000 원
• (희망)공모금액 : 248 억원 ~ 280 억원
• (확정)공모가격 : 35,000 원
• (확정)공모금액 : 280 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		800,000 주 (모집100%)
그룹별배 정	전문투자자	640,000 주	80 %
	우리사주조합	0 주	0 %
	일반청약자	160,000 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 16만주가 부여됩니다. 16만주는 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
하나금융투자	160,000 주	8,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 하나금융투자 > 일반고객:8,000주(100%), 우대고객:16,000주(200%)

수요예측

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	13	0.89 %	7,681,000 주	0.86 %
35,000원 초과	501	34.24 %	307,183,000 주	34.43 %
35,000원	948	64.80 %	576,640,000 주	64.64 %
31,000원 초과 ~ 35,000원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
31,000원	1	0.07 %	640,000 주	0.07 %
31,000원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1463	100.00 %	892,144,000 주	100.00 %

기관경쟁률은 1393 :1 이며, 의무보유확약비율은 16.47 % 입니다.