포인트모바일 상장 청약 공모가

국내 산업용 휴대 정보 단말기(PDA) 1위 기업인 포인트모바일(318020)이 코스닥 상장을 실시합니다. 포인트모바일의 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.

회사개요

대표이사	강삼권	설립일	2006-07-28
기업구분	이노비즈&벤처	사업자등록번호	119-81-91385
대표전화	02-3397-7870	홈페이지	www.pointmobile.co.kr
결산월	12월	종업원수	0명
업종	컴퓨터 및 주변장치 제조업	주요제품	EDA 34.3%, PDT 9.6%, 하청..
주권구분	통일주권	주간사	하나금융투자
본점소재지	서울특별시 금천구 디지털로9길 32 (가산동, 갑을그레이트밸리)

포인트모바일 사업현황입니다.

- 당사는 현재 산업용 PDA 및 주변기기를 개발, 제조, 생산하는 것을 주요 사업으로 영위

- 당사는 ODM 업체을 통해 쌓은 제품 개발 노하우를 바탕으로 자사브랜드 제품을 출시, 지속적인 마케팅으로 자사브랜드 매출 비중을 확대하기 위한 노력을 지속

- 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용

- 당사의 2019년 별도재무제표 기준 매출 실적은 617억원으로 2017년부터 3년간 연평균 매출 성장률은 13%에 달하며 이중 80% 이상을 수출로 달성하는 수출 주도형 강소기업

- 당사는 현재 자체 브랜드 PDA의 판매와 함께 글로벌 PDA 업체로 ODM 공급을 진행 중

- 당사는 글로벌 1위 Zebra, 2위 Honeywell 수준의 Line-up을 보유한 회사로 제품의 Form factor별, 사용처 별로 고객의 다양한 요구에 대응 가능한 Full Line-up 제품을 보유

- 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용, 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등의 수많은 용도로 사용

- 당사의 산업용 PDA는 여러 기업들이 일상적인 업무를 수행함에 있어, 없어서는 안될 중요한 자리를 매김하고 있으며 글로벌 경기 변동에 아주 민감하게 작용하지 않음.

- 당사 제품에 대한 원재료는 본사에서 65% 정도를 조달하고 있으며, 중국법인에서는 약 35% 정도를 조달하는 두 가지 방식을 통해 조달

- 당사의 목표는 데이터수집을 위한 스마트모바일 제품을 개발하고, 이를 점차 IoT 분야로 확장할 계획

예비심사 청구내용

심사청구일	2020.07.16	심사승인일	2020.09.25
청구시 매출액	62,181 백만원	법인세차감전순이익	8,228 백만원
청구시 순이익	8,494 백만원	청구시 자기자본	37,054 백만원
청구시 최대주주	강삼권	최대 주주비율	21 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	1,194,873 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	6,168,000 주

주주정보

구 분	구 분	보통주	우선주	공모 후 보통주지분율	보호예수기간
보호예수매도금지	[최대주주 및 특수관계인]	2,066,683 주	0 주	33.52 %	상장 후 6개월
	[벤처금융 및 전문투자자]	1,687,180 주	0 주	27.37 %	상장 후 3개월
	[공모] 우리사주조합	153,673 주	0 주	2.49 %	상장 후 1년
	상장주선인 의무인수분	32,850 주	0 주	0.53 %	상장 후 3개월
	보호예수 물량합계	3,940,386 주	0 주	63.92 %
유통가능	[기존 주주]	1,283,414 주	0 주	20.82 %
	공모시 기관투자자	722,220 주	0 주	11.71 %
	공모시 일반투자자	218,980 주	0 주	3.55 %
	유통가능 주식합계	2,224,614 주	0 주	36.08 %
공모후 상장주식수	공모후 상장주식수	6,165,000 주	0 주	100 %

* 총발행 주식수 : 6,165,000주 (2020.09.28~ 증권신고서 기준)

- 기발행 주식수 : 5,206,950주

- 신주발행 주식수 : 925,200주

- 상장주선인 의무인수분 : 32,850주

재무정보

(단위 : 백만)

구분	제15기 반기 [2020]	제14기 [2019]	제13기 [2018]
Ⅰ. 유동자산	42,042	37,278	37,655
Ⅱ.비유동자산	20,255	18,386	13,567
자산총계	62,298	55,664	51,223
Ⅰ. 유동부채	18,057	6,306	10,857
Ⅱ.비유동부채	3,925	12,303	13,613
부채총계	21,983	18,610	24,470
1.자본금	520	520	495
2,자본잉여금	7,262	7,262	5,291
3.이익잉여금	33,208	30,148	21,909
4.기타자본항목	-676	-877	-944
자본총계	40,314	37,053	26,752
매출액	28,951	62,181	51,325
영업이익	4,016	9,030	5,920
당기순이익	3,100	8,493	3,551

영업이익률이 13% 정도로 꽤 견실한 편입니다. 

공모 일정

• 수요예측일 : 2020.11.16 ~ 11.17
• 공모청약일 : 2020.11.23 ~ 11.24
• 환불일 : 2020.11.26
• 납일일 : 2020.11.26
• 상장일 : 2020.12.03

공모가

• (희망)공모가격 : 13,000 원 ~ 15,000 원
• (희망)공모금액 : 142 억원 ~ 164 억원
• (확정)공모가격 : 15,000 원
• (확정)공모금액 : 164 억원
• 청약증거금율 : 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%

공모주식수

공모주식수		1,094,873 주 (모집85%)
그룹별배 정	전문투자자	722,220 주	65.96 %
	우리사주조합	153,673 주	14.04 %
	일반청약자	218,980 주	20 %
	해외투자자	0 주	0%

일반청약자에는 20%가 배정됩니다. 하나금융투자가 대표주관회사이며 아래와 같이 배정이 됩니다.

증권회사	배정수량	청약한도	비고
하나금융투자	218,980 주	10,000 주	대표주관회사

* 청약한도

- 하나금융투자 > 일반고객:10,000주(100%), 우대고객:20,000주(200%)

수요예측

가격	건수	건수비중	참여수량	참여수량비중
가격미제시 (M.O)	14	0.93 %	9,393,000 주	0.90 %
15,000원 초과	834	55.31 %	580,526,000 주	55.55 %
15,000원	658	43.63 %	454,623,000 주	43.50 %
13,000원 초과 ~ 15,000원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
13,000원	2	0.13 %	565,000 주	0.05 %
13,000원 미만	0	0.00 %	0 주	0.00 %
합 계	1508	100.00 %	1,045,107,000 주	100.00 %

기관경쟁률은 1447 :1 이며, 의무보유확약비율은 17.64 % 입니다.